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Servicio 05 · Marketing B2B y generación de demanda

Interacción · Deleite

Implementación de CRM para pymes y empresas B2B

El CRM falla cuando refleja cómo dice el software que se vende y no cómo vendes tú. Lo configuramos con las etapas de tu proceso, para que tu equipo lo use y la dirección decida con datos.

Agenda un diagnóstico Qué te llevas

Interacción · CRM

Un CRM que tu equipo usa, no uno que paga.

Te sirve si…

Reconoces alguna de estas frases.

Para quién: Pymes y empresas B2B que necesitan un CRM que su equipo use.

  • Señal 01

    «Vendes con hojas de cálculo y chats sueltos.»

  • Señal 02

    «Tienes CRM y nadie lo actualiza.»

  • Señal 03

    «No sabes en qué etapa se pierden las ventas.»

Qué construimos

Cuando el CRM es una agenda cara

Muchos equipos tienen CRM y siguen trabajando en hojas de cálculo y chats sueltos. Un CRM sirve cuando sus etapas son las de tu venta, cuando registrar algo cuesta menos que no hacerlo y cuando el tablero contesta las preguntas de la dirección.

  • Pieza 01

    Proceso

    Etapas y criterios de avance tomados de cómo vende tu equipo de verdad.

  • Pieza 02

    Configuración

    Pipeline, propiedades y permisos en HubSpot u otra herramienta.

  • Pieza 03

    Migración

    Tus contactos y oportunidades de hojas de cálculo o de otro sistema.

  • Pieza 04

    Automatizaciones

    Tareas, recordatorios y avisos para que nada se quede sin seguimiento.

  • Pieza 05

    Tablero

    Conversión por etapa, ciclo de venta y ventas por canal, en el CRM o en Looker Studio.

  • Pieza 06

    Adopción

    Sesiones con tu equipo para que lo use desde el primer día.

Así se ve

Un pipeline B2B, etapa por etapa.

Cada etapa tiene un criterio que se puede comprobar. Si no, el pipeline refleja el optimismo del vendedor y no la realidad.

EtapaPasa a la siguiente cuando…
Contacto nuevoLlegó y tiene nombre, empresa y una forma de contactarlo.
CalificadoEncaja: tamaño de empresa, necesidad real y se sabe quién decide.
ReuniónHubo una conversación con quien decide la compra.
PropuestaTiene una propuesta por escrito, con alcance y precio.
NegociaciónRespondió a la propuesta y hay objeciones concretas que resolver.
Ganado o perdidoFirmó, o se registró el motivo por el que no compró.

Ejemplo construido para explicar el método; las etapas de tu CRM salen de cómo vende tu equipo.

Qué te llevas

Entregables, no presentaciones.

Todo queda por escrito y en manos de tu equipo.

  1. CRM configurado con las etapas de tu proceso
  2. Contactos y oportunidades migrados
  3. Automatizaciones de seguimiento activas
  4. Tablero de conversión para la dirección
  5. Sesiones de formación con tu equipo

Si el sistema depende de nosotros, no está terminado.

Cómo lo hacemos

Cuatro etapas. Siempre en este orden.

  1. Paso 1: Dibujar el proceso

    Las etapas reales de tu venta y qué tiene que pasar para avanzar.

  2. Paso 2: Configurar

    Pipeline, propiedades, permisos y automatizaciones básicas.

  3. Paso 3: Migrar

    Tus contactos y oportunidades, limpios y sin duplicados.

  4. Paso 4: Formar y medir

    Sesiones con el equipo y un tablero que la dirección revise.

Ficha

Lo básico, por escrito.

Para quién
  • Pymes que venden con hojas de cálculo y chats sueltos
  • Empresas con un CRM que nadie actualiza
  • Direcciones que no saben en qué etapa se pierden las ventas
Modalidad
Proyecto en línea, con sesiones con tu equipo.
Duración
Según cuántos usuarios, procesos y datos haya que migrar.
Con quién trabajamos
Con tu dirección comercial y con los vendedores que lo van a usar cada día.
Respaldo
Oscar Hernández opera HubSpot y Looker Studio en RUZC y se certificó en el software de marketing de HubSpot Academy en 2024. En Leadsales empezó en onboarding: el arranque del sistema con cada cliente nuevo, que es donde un CRM se usa o se abandona.

Dónde encaja en tu Flywheel

Actúa sobre todo en Interacción. Ver el modelo completo

Otras piezas de marketing

Se combinan en un mismo sistema.

Dudas

Preguntas sobre la implementación de CRM

El que tu equipo vaya a usar y que se adapte a tu proceso. Trabajamos sobre todo con HubSpot; si ya tienes otro, revisamos en el diagnóstico si conviene quedarse con él.

Etapas del proceso, configuración, migración de contactos, automatizaciones de seguimiento, tablero y formación del equipo.

Lo sabrás en la propuesta, después del diagnóstico: depende de cuántos usuarios, procesos y datos haya que migrar. La licencia del CRM se paga aparte, directo al proveedor.

La consultoría diseña e instala el proceso de venta; la implementación de CRM lo lleva al software. Si el proceso ya existe, se puede empezar directamente por el CRM.

Empieza por un diagnóstico.

Cuéntanos cómo vendes hoy. Te respondemos por correo con los siguientes pasos.

Agenda un diagnóstico o escríbenos a enrique@ruzc.mx